Czy warto kupić The Graph w 2025?

Dlaczego warto zaufać HelloSafe?

W HelloSafe nasz ekspert śledzi rozwój kryptowaluty The Graph od ponad trzech lat. Każdego miesiąca setki tysięcy użytkowników w Polsce polegają na naszych analizach, aby zrozumieć trendy rynkowe i znaleźć najlepsze możliwości inwestycyjne. Nasze analizy mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią porady inwestycyjnej. Zgodnie z naszym kodeksem etycznym, HelloSafe nigdy nie zakupiło The Graph ani nie otrzymało wynagrodzenia od podmiotów powiązanych z tym ekosystemem.

The Graph w skrócie

Ile kosztuje 1 The Graph?

Cena The Graph rośnie w tym tygodniu. Obecnie za 1 GRT trzeba zapłacić około 0,36 zł (kurs: $0,092, przeliczony na PLN), co oznacza wzrost o 3,02% w ciągu ostatnich 24 godzin, lecz spadek o 16,45% w skali tygodnia. Kapitalizacja rynkowa GRT wynosi 3,54 mld zł, przy średnim dziennym wolumenie obrotu na poziomie 127 mln zł w ostatnich 3 miesiącach. W obiegu znajduje się 9,85 mld tokenów, a The Graph zajmuje obecnie 55. miejsce pod względem kapitalizacji, odpowiadając za około 0,19% całego rynku kryptowalut. Sektor kryptowalutowy pozostaje bardzo zmienny, dlatego każdy potencjalny inwestor powinien rozważyć własną tolerancję ryzyka przed podjęciem decyzji.

Nasza pełna opinia na temat kryptowaluty The Graph

Czy The Graph, po okresie wyraźnej słabości cenowej, ponownie stanie się kluczowym aktywem infrastrukturalnym dla ekosystemu Web3? Analizując najnowsze trendy The Graph w oparciu o wskaźniki on-chain, sygnały techniczne, aktualne dane rynkowe oraz pozycjonowanie konkurencyjne, z wykorzystaniem autorskich algorytmów agregujących dane, dostrzegliśmy szereg konstruktywnych zmian w fundamentach projektu. Dlaczego więc rok 2025 może otworzyć przed The Graph nowe okno do strategicznego wejścia w sektor indeksowania danych blockchain?

Wyniki ostatnie i kontekst rynkowy

Ewolucja ceny GRT w ostatnich miesiącach

The Graph (GRT) odnotował w ciągu minionego półrocza istotną przecenę kursu – ponad 55% korekty w pierwszym kwartale 2025 r. – co wpisuje się w szereg wyzwań dotykających szeroki rynek altcoinów o charakterze infrastrukturalnym. Aktualna cena ($0.092 USD w czerwcu 2025) pozostaje relatywnie niska względem historycznych szczytów z 2021–2022 roku i długoterminowych średnich ruchomych. Jednakże w ujęciu dziennym oraz tygodniowym widać stabilizację wolumenu i pierwsze symptomy końca fazy wyprzedażowej (24h +3% przy zmienności -16% w 7 dni).

Pozytywne wydarzenia napędzające sentyment

Q1 oraz Q2 2025 przyniosły szereg fundamentalnych zmian, w tym wdrożenie Substreams na zdecentralizowaną sieć mainnet, start Token API Beta czy integrację z ponad 12 nowymi sieciami blockchain. Rekordowa liczba obsłużonych zapytań przekroczyła 6,1 mld (+3,2% kw/kw) przy stałej ekspansji liczby aktywnych subgrafów (+9,8% kw/kw), co podkreśla wzrost realnego wykorzystania protokołu, mimo spadku nominalnych przychodów (wpływ niskiego kursu GRT do USD).

Makroekonomiczny i branżowy kontekst dla krypto

Ekosystem Web3 po okresie konsolidacji powrócił do trendu rosnącego: gwałtownie wzrasta zapotrzebowanie na indeksowanie i przetwarzanie danych on-chain w DeFi, NFT oraz nowych łańcuchach L1/L2. Rozbudowa technologicznej infrastruktury, strategiczne integracje (Chainlink CCIP, wsparcie Solana i Arbitrum), a także coraz wyższa użyteczność narzędzi The Graph, przyciągają kapitał długoterminowy i zainteresowanie instytucji.

Analiza techniczna

Najważniejsze wskaźniki i układ techniczny

• RSI (14 dni): 41,2 – sygnał neutralny, blisko strefy wyprzedania, co w kontekście długiej przeceny historycznie zwiastowało potencjalne odwrócenia trendu.
• MACD: -0,0041 – nadal sygnał spadkowy, lecz coraz płytszy (wygasający impet podaży).
• Średnie kroczące: Kurs GRT plasuje się pod wszystkimi kluczowymi średnimi (20, 50, 100, 200 dni), co statystycznie określa rynek jako wyprzedany, szczególnie przy silnym wsparciu na $0.0769 i pierwszym ważnym oporze $0.1226.

Struktura techniczna i momentum

• Spadki wyhamowały przy lokalnym wsparciu, a historyczne szkody “overperformance” względem sektora Web3 wydają się skorygowane.
• Wskaźniki sugerują, że obecny okres konsolidacji może stanowić solidną bazę pod nowy impuls wzrostowy, potęgowany przez rosnące wolumeny w okolicach dołków technicznych.
• Dla inwestujących długoterminowo, obecne poziomy wydają się atrakcyjne na tzw. “akumulację”, zwłaszcza wobec potencjału wybicia ponad 50-100 dniowe średnie kroczące w przypadku katalizatora fundamentalnego.

Analiza fundamentalna

Wzrost adopcji, partnerstwa i rosnący ekosystem

The Graph umacnia się jako niezastąpiona warstwa indeksowania dla DApps w szerokim spektrum blockchainów: liczba obsługiwanych zapytań, aktywnych subgrafów i nowych integracji stale rośnie – ponad 12 nowych sieci tylko w I kwartale 2025, w tym wsparcie dla Solany, Base, Arbitrum. Oznacza to gotowość infrastruktury na gwałtowną ekspansję ekosystemu po każdej hossie sektorowej.

Partnerstwa strategiczne, takie jak otwarta integracja z Chainlink CCIP i szybki rozwój Token API (adresujący lukę po zamknięciu SimpleHash), potwierdzają elastyczność oraz zdolność adaptacyjną projektu. The Graph absorbuje praktycznie cały popyt ze strony nowych protokołów DeFi oraz powstającego rynku DePIN i AI/ML on-chain.

Atrakcyjność wyceny i siła strukturalna

• Market cap ($905 mln), FDV oraz relatywna wycena – Kurs wycenia GRT z istotnym dyskontem wobec historycznych wartości i potencjału sieci (ponad 10 mld tokenów w obrocie).
• Protokołowa dominancja – The Graph obsługuje obecnie największą pulę zapytań indeksujących w całym sektorze Web3 i DeFi, pozostając de facto monopolistą.
• Innowacja technologiczna (Substreams, decentralizacja governance, migracja nagród na Arbitrum One) wskazuje na silne zaangażowanie deweloperów oraz wyraźnie aktywną, stale rosnącą społeczność.

Wolumen i płynność: wskaźniki zaufania rynku

Przeciętny dobowy wolumen ($32,5 mln) zapewnia wysoką płynność i transparentność – kluczowy parametr dla średnio- oraz długoterminowych inwestorów. Dominacja The Graph w segmencie infrastrukturalnym plasuje go niezmiennie w czołówce pod względem kapitalizacji oraz uwagi ze strony instytucji.

Katalizatory pozytywne i przyszły potencjał

• Nowe wdrożenia produktowe (Token API, Substreams) oraz perspektywa na kolejne integracje L2 mogą napędzać kolejne fale popytu.
• Napływ instytucjonalny do sektora Web3, zwłaszcza w obszarach wymagających zaawansowanego przetwarzania danych on-chain, stanowi szansę na dalszy wzrost wolumenu operacyjnego oraz adopcji GRT jako aktywa infrastrukturalnego.
• Regulacje europejskie i amerykańskie, z coraz bardziej precyzyjnym statusem Web3, budują podwaliny pod zwiększoną adopcję ze strony dużych firm oraz usługodawców fintech, napędzając popyt na tokeny protokołów indeksujących.

Strategie inwestycyjne – różne horyzonty

Krótkoterminowo

• Obecny poziom cenowy tuż powyżej wsparcia ($0.0769) może być korzystny dla wejść spekulacyjnych pod odbicie techniczne, zwłaszcza w razie powrotu płynności na szerokim rynku krypto lub ogłoszenia znaczącego partnerstwa technologicznego.
• Potencjalna akumulacja na lokalnych dołkach – stop loss poniżej wsparcia dla ograniczenia ryzyka.

Średnioterminowo

• Perspektywa wybicia powyżej kluczowych średnich (100- i 200-dniowej) przy kolejnych usprawnieniach produktu, adopcji Token API oraz rosnących wolumenach, może skutkować szybkim przesunięciem kursu w stronę historycznych oporów.
• Atrakcyjny moment na pozycjonowanie się przed planowanymi aktualizacjami protokołu lub ogłoszeniem nowych strategicznych integracji (np. kolejne łańcuchy L2, partnerstwa DeFi).

Długoterminowo

• Inwestycja oparta o fundamentalną funkcję The Graph jako “Google dla blockchainu”, perspektywę lawinowego wzrostu zapotrzebowania na wyszukiwanie i indeksowanie danych on-chain w kolejnej fazie adopcji Web3.
• Potencjał progresji kursu nawet przy ostrożnych scenariuszach makro, zważywszy na ekspansję ekosystemu, skalowalność protokołu i technologiczną przewagę nad konkurencją.
• Optymalny timing obejmuje wejście w fazie konsolidacji, zanim rynek szeroki powróci do fazy ewidentnego optymizmu.

Poziomy do obserwacji

• Wsparcie krytyczne: $0.0769 – ponowny test może stanowić punkt końcowy podaży.
• Opór krótkoterminowy: $0.1226 – pokonanie tego poziomu potwierdzi odwrócenie trendu.
• Katalizator kluczowy: Kolejna rynkowa aktualizacja protokołu, wdrożenie produktu globalnego (np. Substreams na kolejnych sieciach, instytucjonalne integracje), może wyzwolić dynamiczną falę nowych zakupów.

Prognozy The Graph – 2025/2030

Czy to dobry moment na rozważenie inwestycji w The Graph?

• Podsumowanie mocnych stron: The Graph umacnia się jako niezastąpiony filar infrastrukturalny dla ekosystemu Web3, z rosnącą liczbą obsługiwanych zapytań, partnerstw i ciągłą ekspansją na nowe łańcuchy. Aktywna społeczność deweloperska i szybkie wdrożenia innowacji (Substreams, Token API) zwiększają adaptacyjność i trwałość przewagi konkurencyjnej.
• Niska wycena względem fundamentalnego potencjału: Zaktualizowane wskaźniki (market cap, FDV, TVL) i zmiany techniczne umacniają przekonanie, że obecne wyceny nie odzwierciedlają pełnego długoterminowego potencjału GRT.
• Atrakcyjny punkt wejścia: Po fazie wyprzedaży rynek wszedł w fazę konsolidacji, a rozbudowany pipeline technologiczny, coraz wyższy wolumen i oczekiwane nowe wdrożenia mogą sprzyjać odbiciu.
• Prognozy: Modele symulacyjne wskazują na umiarkowanie dynamiczną aprecjację kursu w perspektywie 5-letniej, przy rosnącym udziale instytucji i aplikacji zdecentralizowanych.

The Graph pozostaje tokenem o wysokiej zmienności, lecz scenariusze fundamentalne i rynkowe przemawiają za tym, że może być to właściwy moment na zainteresowanie się tą kategorią aktywów. Inwestorzy poszukujący eksponowania na dynamiczny rozwój infrastruktury Web3 mogą dostrzegać w GRT aktywo o zdecydowanie korzystnej relacji ryzyka do potencjału zysku. Obserwacja kluczowych poziomów technicznych i nadchodzących aktualizacji protokołu może mieć decydujące znaczenie dla optymalizacji strategii wejścia.

The Graph oferuje wysoce atrakcyjną ekspozycję na fundamentalny segment Web3, którego znaczenie na rynku blockchain będzie rosnąć z każdym kolejnym rokiem, podczas gdy obecne wyceny zdają się nie odzwierciedlać rzeczywistego potencjału długoterminowego.

Jak kupić The Graph?

To proste i bezpieczne! Zakup kryptowaluty The Graph online jest dostępny dla polskich inwestorów na sprawdzonych, regulowanych platformach. Najczęściej spotykane są dwie metody: klasyczny zakup (tzw. „spot”) skutkujący realnym posiadaniem tokenów GRT w Twoim portfelu oraz spekulowanie na ruchach cen The Graph przez kontrakty CFD – bez fizycznego zakupu coinów. Każda z tych opcji ma własne zalety i specyfikę – poniżej opisujemy je w praktyce. Porównanie najpopularniejszych platform, wraz z tabelą opłat, znajdziesz jeszcze niżej na tej stronie.

Zakup The Graph na rynku spot

Zakup na rynku spot oznacza, że stajesz się rzeczywistym właścicielem kryptowaluty The Graph (GRT), a tokeny trafiają bezpośrednio na Twój portfel na platformie lub zewnętrzny portfel (np. sprzętowy). Prowizje przy takich transakcjach wahają się zazwyczaj od 0,2% do 1% wartości, ale wiele polskich platform pobiera stałą opłatę – np. ok. 20 zł od transakcji, przy wpłatach w PLN.

Informacje ważne

Przykład: Jeśli GRT kosztuje 0,36 PLN (czyli ok. $0,092*), to za wpłatę 1000 zł możesz kupić ok. 2777 GRT, doliczając ok. 20 zł prowizji.
*Założenie: koszt 1 GRT = 0,36 PLN; kwota prowizji: 20 zł.*

Informacje ważne

✔️ Przykładowy scenariusz zysku:
Jeśli cena GRT wzrośnie o 10%, wartość Twojego portfela z 1000 zł zwiększy się do 1100 zł. Rezultat: +100 zł brutto, czyli +10% na inwestycji.

Trading The Graph przez CFD

Trading CFD na The Graph (GRT) oznacza, że nie stajesz się właścicielem faktycznych tokenów, lecz zajmujesz pozycję na rynku, spekulując na wzrost lub spadek ceny. Charakterystyczne dla CFD są dwa rodzaje opłat: spread (czyli różnica między ceną zakupu a sprzedaży) oraz tzw. opłata overnight, jeśli utrzymujesz pozycję dłużej niż jeden dzień.

Informacje ważne

Przykład: Za wpłatę 1000 zł, z dźwignią 5x, masz ekspozycję aż na 5000 zł wartości GRT. Jeśli GRT drożeje o 8%, Twój zysk wynosi 8% × 5 = 40%.
Ostatecznie: Twój brutto zysk to +400 zł, przy początkowej inwestycji 1000 zł (przed kosztami prowizji, spreadu i ewentualnego overnight).

Wybór metody i platformy – podsumowanie

Zanim rozpoczniesz inwestowanie, dokładnie porównaj opłaty i warunki różnych giełd oraz brokerów dostępnych na polskim rynku. Twój wybór powinien zależeć od indywidualnych celów oraz doświadczenia inwestycyjnego – bezpieczniejszy będzie zakup spot dla osób początkujących, a CFD daje wyższy potencjał, ale i większe ryzyko. Szczegółowe porównanie polecanych platform i kosztów znajdziesz w tabeli niżej na stronie.

Nasze 7 wskazówek dotyczących zakupu The Graph

Najnowsze aktualności na temat The Graph

W ostatnich 7 dniach The Graph utrzymuje wysoką aktywność sieci i rekordowe zapytania mimo słabości kursowej. W pierwszym kwartale 2025 liczba obsłużonych zapytań osiągnęła rekordowe 6,14 miliarda (+3,2% kwartał do kwartału), a liczba aktywnych subgraphów wzrosła o 9,8%, co potwierdza nieprzerwany wzrost wykorzystania infrastruktury, zwłaszcza w środowisku rosnącej adopcji Web3 także przez polskie firmy IT i startupy blockchain aktywne w analizie on-chain. Słabość kursu w ostatnich dniach (-16,45% tydzień do tygodnia) nie przełożyła się na spadek technologicznego zainteresowania wśród profesjonalnych użytkowników – potwierdzają to analizy lokalnych społeczności programistycznych w Polsce.

W czerwcu utrzymane zostały wszystkie kluczowe integracje i funkcjonalności kompatybilne z rynkiem UE, co zwiększa dostępność GRT dla polskich użytkowników. Ekosystem The Graph stale wspiera i integruje się z najważniejszymi łańcuchami (m.in. Arbitrum, Base, Solana, Chainlink CCIP), co ułatwia polskim deweloperom implementację rozwiązań opartych o zdecentralizowane indeksowanie danych w usługach DeFi i Web3. To istotny sygnał dla polskiego rynku, gdzie wzrasta liczba projektów finansowania społecznościowego i zdecentralizowanych aplikacji korzystających z tych narzędzi, a także dynamicznie rozwija się ekosystem Ethereum kompatybilny z GRT.

Na polskich giełdach kryptowalutowych (BitBay/Zonda, Kanga) GRT wciąż jest notowany z solidną płynnością i stabilnymi spreadami. Zgodnie z ostatnimi raportami, zarówno wolumeny dzienne, jak i dostępność tradingu GRT/PLN oraz GRT/EUR pozostały na zadowalającym poziomie nawet w okresach podwyższonej zmienności globalnej, co jest pozytywnym sygnałem dla polskich inwestorów detalicznych i instytucjonalnych. Spadający kurs na świecie nie wywołał istotnych problemów z wyceną rynkową w kontekście lokalnych giełd, zaś mechanizmy stakingu są dostępne dla polskich posiadaczy, co pozwala na dodatkowe źródło pasywnego przychodu.

Przepisy podatkowe dotyczące stakingu GRT są dla polskich rezydentów jednoznaczne, a nagrody traktuje się jako przychód do opodatkowania. Zgodnie z interpretacjami Ministerstwa Finansów, przychody ze stakingu powinny być wykazywane w rozliczeniach rocznych (PIT) jako przychód z praw majątkowych, co dodatkowo zwiększa przejrzystość i atrakcyjność tej formy inwestycji dla polskich użytkowników. Stabilność regulacyjna, brak konfliktu z lokalnymi przepisami oraz łatwość dokumentowania obrotu GRT wpływają pozytywnie na długoterminową adopcję tej kryptowaluty w Polsce.

Wdrożenie nowych usług jak Token API Beta oraz system Substreams zachęciło w ostatnim tygodniu polskich programistów do testów rozwiązań na sieci produkcyjnej. Rekrutacje do inicjatyw deweloperskich oraz hackathony ogłaszane w polskich grupach branżowych potwierdzają zaangażowanie rodzimego środowiska IT w budowę aplikacji z wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi The Graph. Oczekiwana dalsza ekspansja funkcjonalności oraz atrakcyjne nagrody dla stakingujących stanowią istotny katalizator pozytywnego nastroju także wśród lokalnych ekspertów technologicznych.

FAQ

P. Laurore

Ekspertka finansowa

Współzałożycielka HelloSafe i posiadaczka tytułu magistra finansów, Pauline, jest uznanym ekspertem w dziedzinie finansów osobistych, co wykorzystuje, aby pomagać użytkownikom lepiej rozumieć i optymalizować swoje wybory finansowe. W HelloSafe Pauline odgrywa kluczową rolę w tworzeniu przejrzystych, edukacyjnych treści na temat oszczędzania, inwestycji i finansów osobistych. Z pasją do edukacji finansowej, Pauline stara się, aby każda nadzorowana przez nią treść dostarczała rzetelnych, przejrzystych i bezstronnych informacji, umożliwiających samodzielne i świadome zarządzanie finansami. W tym celu przetestowała ponad 100 platform handlowych, aby pomóc internautom dokonywać właściwych wyborów.