Jakie są najlepsze akcje do kupienia w 2025?
- Top 10 najlepszych akcji w tym roku
- Jakie są najlepsze akcje dywidendowe?
- Jakie są najlepsze akcje wzrostowe w 2025 roku?
- Fokus geograficzny: gdzie inwestować w 2025 roku?
- W jakie akcje inwestować, w zależności od profilu inwestora?
- Jak kupić najlepsze akcje?
- 4 porady inwestycyjne na ten rok
W miarę jak rok 2025 wkracza w zmieniający się klimat gospodarczy, między kontynuacją cyklu zacieśniania monetarnego, sygnałami ożywienia w niektórych kluczowych obszarach i poważnymi wstrząsami technologicznymi, rynki akcji zmieniają się. W tym zmiennym kontekście inwestorów nurtuje jedno pytanie: jakie akcje należy preferować w tym roku, aby uchwycić wzrost przy jednoczesnym opanowaniu ryzyka?
Pomiędzy gigantami technologicznymi, którzy powracają na scenę, wartościami przemysłowymi napędzanymi przez reindustrializację i rozwój czystej energii, a także podmiotami działającymi w dziedzinie sztucznej inteligencji i medycyny precyzyjnej, rok 2025 może być rokiem kluczowych wyborów dla przemyślanych portfeli. Nadal trzeba wiedzieć, gdzie patrzeć — a przede wszystkim, dlaczego.
Odkryj tutaj akcje do obserwowania, najlepsze akcje dywidendowe oraz akcje wzrostowe do inwestycji długoterminowych, w Polsce i za granicą.
Top 10 najlepszych akcji w tym roku
| Spółka | Sektor | Kurs aktualny (PLN) | Cel na koniec 2025 (PLN) | Potencjał wzrostu (%) |
|---|---|---|---|---|
| Newag | Transport / Kolejnictwo | 83,40 | 100,00 | +19,9% |
| LPP | Odzież / Detal | 15 525,00 | 23 400,00 | +50,7% |
| Ryvu Therapeutics | Biotechnologia | 45,00 | 79,80 | +77,3% |
| MCI Capital | Inwestycje / Private Equity | 15,00 | 25,80 | +72,0% |
| PKN Orlen | Energetyka / Paliwa | 52,65 | 87,36 | +65,9% |
| Digitanet | Technologie / IT | 62,60 | 81,00 | +29,4% |
| Voxel | Medycyna / Diagnostyka | 136,50 | 152,00 | +11,4% |
| Asseco SEE | Technologie / Oprogramowanie | 48,80 | 55,00 | +12,7% |
| ATM Grupa | Media / Produkcja Telewizyjna | 4,06 | 5,04 | +24,1% |
| CCC | Obuwie / Detal | 40,00 | 54,40 | +36,0% |
1. Newag – Lider polskiego przemysłu kolejowego
Newag S.A., producent taboru kolejowego z Nowego Sącza, odnotował imponujący wzrost wartości akcji w 2025 roku. Od początku roku kurs akcji wzrósł o ponad 100%, osiągając 83,40 zł na sesji 13 maja. Sukces spółki wynika z rekordowego portfela zamówień, pełnego wykorzystania mocy produkcyjnych oraz wsparcia z funduszy unijnych, w tym Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Analitycy przewidują dalszy wzrost wartości akcji, z celem na koniec 2025 roku na poziomie 100 zł.
2. LPP – Ekspansja polskiej mody na rynki zagraniczne
LPP, właściciel marek takich jak Reserved czy Cropp, kontynuuje dynamiczną ekspansję na rynki zagraniczne. Analitycy Trigon Dom Maklerski wycenili akcje spółki na 23 400 zł, co oznacza potencjał wzrostu o ponad 50% w stosunku do obecnego kursu. Silne wyniki finansowe i strategia rozwoju sprawiają, że LPP pozostaje atrakcyjną opcją dla inwestorów.
3. Ryvu Therapeutics – Innowacje w biotechnologii
Ryvu Therapeutics to spółka biotechnologiczna z dużym potencjałem wzrostu. Analitycy Trigon DM przewidują wzrost wartości akcji do 79,80 zł, co stanowi 77% więcej niż obecny kurs. Firma koncentruje się na innowacyjnych terapiach onkologicznych, co przyciąga uwagę inwestorów poszukujących ekspozycji na sektor biotechnologiczny.
4. MCI Capital – Potencjał w inwestycjach private equity
MCI Capital, fundusz inwestycyjny specjalizujący się w private equity, otrzymał rekomendację "wycena" od Noble Securities z ceną docelową 25,80 zł. Oznacza to potencjał wzrostu o 72% względem obecnego kursu. Strategia spółki zakłada dalszy rozwój portfela inwestycyjnego oraz efektywne wyjścia z inwestycji w nadchodzących kwartałach.
5. PKN Orlen – Stabilny gracz w sektorze energetycznym
PKN Orlen, jeden z największych koncernów energetycznych w Europie Środkowo-Wschodniej, ma przed sobą obiecujące perspektywy. Analitycy BM mBank ustalili cenę docelową akcji na poziomie 87,36 zł, co oznacza potencjalny wzrost o niemal 66% w porównaniu do aktualnej ceny. Silna pozycja rynkowa i dywersyfikacja działalności sprawiają, że Orlen pozostaje atrakcyjną opcją dla inwestorów.
6. Digitanet – Rozwój w sektorze technologii
Digitanet, spółka z sektora technologicznego, otrzymała pozytywne rekomendacje od analityków. Dom Maklerski BOŚ ustalił cenę docelową akcji na poziomie 81,00 zł, co stanowi wzrost o 29,4% w stosunku do bieżącej wyceny. Firma rozwija innowacyjne rozwiązania IT, co przyciąga uwagę inwestorów zainteresowanych sektorem technologicznym.
7. Voxel – Lider w diagnostyce medycznej
Voxel, spółka działająca w sektorze medycznym, specjalizuje się w diagnostyce obrazowej. Analitycy DM BOŚ przewidują wzrost ceny akcji do 152 zł, co oznacza 11,4% potencjału wzrostu. Rosnące zapotrzebowanie na usługi diagnostyczne oraz inwestycje w nowoczesne technologie wspierają rozwój firmy.
8. Asseco SEE – Stabilny gracz w sektorze IT
Asseco South Eastern Europe (Asseco SEE) to spółka z sektora IT, oferująca rozwiązania informatyczne dla sektora finansowego i publicznego. Analitycy DM BOŚ rekomendują zakup akcji z ceną docelową 55,00 zł, co stanowi wzrost o 12,7% względem obecnej ceny. Silna pozycja rynkowa i stabilne przychody czynią Asseco SEE atrakcyjną opcją dla inwestorów.
9. ATM Grupa – Produkcja telewizyjna z potencjałem
ATM Grupa, producent treści telewizyjnych, otrzymała pozytywne rekomendacje od analityków. DM BDM przewiduje wzrost ceny akcji do 5,04 zł, co oznacza 24,1% potencjału wzrostu. Rosnące zapotrzebowanie na lokalne treści oraz rozwój platform streamingowych wspierają rozwój spółki.
10. CCC – Odrodzenie w sektorze detalicznym
CCC, jedna z największych sieci obuwniczych w Polsce, otrzymała rekomendację "kupuj" od analityków z ceną docelową 54,40 zł. Oznacza to potencjał wzrostu o 36% w stosunku do obecnego kursu. Spółka przechodzi restrukturyzację i koncentruje się na poprawie efektywności operacyjnej, co może przynieść pozytywne rezultaty w nadchodzących kwartałach.
Porównaj najlepszych brokerów w Polsce i znajdź najlepszego dla siebie!Porównaj brokerówJakie są najlepsze akcje dywidendowe?
Oto zbiorcze zestawienie najlepszych polskich akcji dywidendowych na rok 2025, wybranych ze względu na ich wysoką rentowność i solidność finansową.
| Spółka | Sektor | Dywidenda 2025 (PLN) | Stopa dywidendy (%) | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Ten Square Games (TEN) | Gry komputerowe | 15,73 zł | 16,27% | Wysoka dywidenda mimo spadku przychodów w 2024 roku. |
| Stalexport Autostrady | Infrastruktura / Autostrady | 0,63 zł | 16,00% | Imponująca stopa dywidendy, stabilne przychody z opłat drogowych. |
| Murapol | Nieruchomości / Deweloperzy | 4,91 zł | 12,77% | Silna pozycja na rynku mieszkaniowym, stabilne wyniki finansowe. |
| Bank Pekao SA | Bankowość | 18,36 zł | 9,65% | Tradycyjny płatnik dywidend, solidne wyniki finansowe. |
| Votum | Usługi finansowe | 3,74 zł | 9,25% | Regularne wypłaty dywidend, stabilny wzrost zysków. |
| Rainbow Tours | Turystyka | 12,00 zł | 8,95% | Wysoka dywidenda, korzystne prognozy dla branży turystycznej. |
| Atal | Nieruchomości / Deweloperzy | 5,50 zł | 8,94% | Regularne wypłaty dywidend, stabilna pozycja na rynku. |
| ASBISc | Dystrybucja IT | 1,99 zł | 8,86% | Silna pozycja w regionie CEE, regularne dywidendy. |
| Orlen | Energetyka / Paliwa | 6,00 zł | 8,75% | Stabilny płatnik dywidend, lider rynku energetycznego. |
| Digital Network | Technologie / IT | 4,82 zł | 8,58% | Wysoka stopa dywidendy, rozwijający się sektor technologiczny. |
Jakie są najlepsze akcje wzrostowe w 2025 roku?
Oto syntetyczna tabela najlepszych akcji wzrostowych na rok 2025, wybranych ze względu na ich potencjał wzrostu wartości na giełdzie, dynamikę obrotów i długoterminowe perspektywy. Wybór koncentruje się na solidnych polskich spółkach, uzupełnionych o kilka niekwestionowanych wartości międzynarodowych.
| Spółka | Sektor | Szacowany wzrost przychodów 2025 (%) | Komentarz |
|---|---|---|---|
| Newag | Transport / Kolejnictwo | +67,7% | Rekordowy portfel zamówień i pełne moce produkcyjne dzięki funduszom KPO. |
| Ryvu Therapeutics | Biotechnologia | +77,0% | Innowacyjne terapie onkologiczne i silne wsparcie analityków. |
| LPP | Odzież / Detal | +50,0% | Ekspansja zagraniczna i solidne wyniki finansowe. |
| MCI Capital | Inwestycje / Private Equity | +72,0% | Atrakcyjny portfel inwestycyjny i strategia wyjść z inwestycji. |
| CCC | Obuwie / Detal | +35,7% | Odbudowa rentowności i redukcja kosztów. |
| Photon Energy | Energia odnawialna | +37,4% | Rozwój projektów fotowoltaicznych w Europie Środkowo-Wschodniej. |
| Synektik | Medycyna / Diagnostyka | +23,2% | Rozwój technologii medycznych i ekspansja na rynki zagraniczne. |
| Creotech Instruments | Technologie / Przemysł kosmiczny | +18,0% | Udział w projekcie narodowej konstelacji satelitarnej CAMILA. |
| XTB | Finanse / Platformy inwestycyjne | +23,2% | Wzrost liczby klientów i rozwój oferty produktowej. |
| CD Projekt | Gry komputerowe | +70,0% | Oczekiwania związane z zapowiedzią czwartej części „Wiedźmina”. |
Fokus geograficzny: gdzie inwestować w 2025 roku?
🇺🇸 Stany Zjednoczone: wciąż centrum innowacji, ale za jaką cenę?
W 2025 roku Stany Zjednoczone utrzymają status lokomotywy rynków światowych, napędzanej przez technologie, sztuczną inteligencję i usługi. Giganci tacy jak Apple, Microsoft czy Nvidia w dalszym ciągu przyciągają większość przepływów, wykazując imponujący wzrost. Wymagania dotyczące wyceny pozostają jednak wysokie: inwestowanie w USA to postawienie na innowacje… ale także akceptacja wysokiej ceny za tę premię za doskonałość. Wymagana jest rygorystyczna selekcja.
🇳🇱 Polska: Wybór okazji defensywnych i przemysłowych
Na Starym Kontynencie nadszedł czas stabilizacji. Choć wzrost pozostaje umiarkowany, otoczenie sprzyja silnym wartościom przemysłowym oraz niektórym dobrze zarządzanym podmiotom finansowym. Polska oferuje również atrakcyjne pole do popisu dla ostrożnych profili poszukujących zysku i dywersyfikacji. Ryzyko polityczne, choć obecne, jest bardziej uwzględnione w cenach.
🇵🇱 Polska i rynki wschodzące: odbicie czy pułapka?
Po okresie 2021-2023, naznaczonym niestabilnością i ograniczeniami regulacyjnymi, Chiny wykazują oznaki ponownego uruchomienia. Podmioty takie jak Alibaba korzystają z stopniowego re-ratingu. Pozostaje faktem, że środowisko geopolityczne i brak przejrzystości nadal ciążą. W 2025 r. rynki te stanowią bardziej opcję taktyczną niż głębokie przekonanie, którą należy traktować ostrożnie.
🇳🇱 / 🇳🇱 Inne rynki specjalistyczne: surowce i energia w centrum uwagi
Kanada i Australia zachowują swój urok jako rynki niszy skierowane na zasoby naturalne, energię odnawialną lub metale krytyczne. Bombardier (Kanada) lub producenci energii słonecznej, tacy jak SunPower (US/CA), korzystają z ponownego wzrostu zainteresowania związanego z potrzebami infrastrukturalnymi i transformacją energetyczną. Rynki, które warto obserwować, aby wychwycić ukierunkowane możliwości, mniej skorelowane z globalnymi indeksami.
W jakie akcje inwestować, w zależności od profilu inwestora?
Wybór akcji na giełdzie zależy w dużej mierze od Twojego profilu inwestora. Niezależnie od tego, czy jesteś ostrożny, zrównoważony czy dynamiczny, niektóre wartości lepiej odpowiadają Twoim celom dochodowym, tolerancji ryzyka i horyzontowi inwestycyjnemu. Oto wybór akcji dostosowanych do każdego rodzaju profilu, aby dobrze rozpocząć lub dostosować swoje portfolio w 2025 roku:
| Profil inwestora | Cel inwestycyjny | Przykładowe spółki z GPW (2025) |
|---|---|---|
| 🟦 Ostrożny | Zachowanie kapitału, stabilność i dywidenda | Orlen, Bank Pekao SA, Stalexport Autostrady, Atal |
| 🟨 Zrównoważony | Dobry kompromis między ryzykiem a zyskiem | LPP, Asseco SEE, XTB, Synektik |
| 🟥 Dynamiczny | Maksymalizacja wzrostu, akceptacja zmienności | CD Projekt, Ryvu Therapeutics, Newag, Creotech Instruments |
Jak kupić najlepsze akcje?
Porównaj najlepszych brokerów w Polsce i znajdź najlepszego dla siebie!Porównaj brokerówTeraz, gdy wiesz, jakie są najlepsze akcje do kupienia obecnie, z punktu widzenia konsensusu analityków, zobaczmy, jak je nabyć w prosty sposób w kilku krokach:
- Przede wszystkim musisz wybrać pośrednika finansowego lub brokera, za pośrednictwem którego będziesz składać zlecenia giełdowe.
- Po dokonaniu wyboru otwórz konto online, np. konto gotówkowe lub konto depozytowe zabezpieczone.
- Zdeponuj kapitał inwestycyjny na tym koncie.
- Znajdź akcje, które Cię interesują, i złóż zlecenie kupna, aby dodać je do swojego portfela.
Przykład
Tutaj masz możliwość samodzielnego zbudowania portfela papierów wartościowych lub postawienia na koszyk papierów wartościowych lub konkretny sektor, wykorzystując na przykład fundusze ETF (Exchange Traded Funds), aby inwestować.
4 porady inwestycyjne na ten rok
- Dostosuj swoją strategię do swojego profilu: przed zainwestowaniem ważne jest, aby dobrze się poznać. Niezależnie od tego, czy jesteś ostrożny, zrównoważony czy dynamiczny, wybieraj akcje zgodne z Twoją tolerancją ryzyka i celami. Na przykład ostrożni inwestorzy mogą preferować stabilne wartości, takie jak McDonald’s czy Visa, podczas gdy profile zrównoważone zwrócą się ku mieszance technologii wzrostu (Apple, Microsoft), wartości defensywnych (TotalEnergies) i akcji cyklicznych (Stellantis, Airbus). Bardziej dynamiczni będą szukać możliwości o wysokim potencjale z bardziej zmiennymi tytułami, takimi jak Tesla, Roblox lub SunPower, utrzymując aktywną kontrolę ryzyka.
- Dywersyfikuj, aby złagodzić wstrząsy: nie koncentruj swoich inwestycji na jednym sektorze lub jednym obszarze geograficznym. W 2025 zmienność może powrócić w każdej chwili. Dobrze przemyślana dywersyfikacja między różnymi sektorami (technologia, energia, finanse) i obszarami geograficznymi (Stany Zjednoczone, Polska, rynki wschodzące) jest kluczową strategią wygładzania wyników i ograniczania strat.
- Zidentyfikuj katalizatory wydajności: poza jakością firmy, to często konkretne czynniki wyzwalające powodują wzrost jej kursu. Może to być wprowadzenie nowego produktu, zwrot makroekonomiczny, poprawa marż lub wejście do głównego indeksu giełdowego. Te wydarzenia mogą oferować strategiczne punkty wejścia.
- Zachowaj zimną krew: wciąż w niepewnym otoczeniu (konflikty geopolityczne, stopy procentowe, ryzyka gospodarcze) dyscyplina jest najważniejsza. Unikaj decyzji dyktowanych emocjami i przyjmij długoterminową wizję opartą na mocnych przekonaniach i rygorystycznej strategii.
