Czy warto kupić akcje Mirbud w 2025? Analiza i prognozy
Czy to dobry moment na zakup akcji Mirbud?
ScoreAkcje Mirbud S.A., jednego z liderów polskiego sektora budowlanego, notowane są obecnie w okolicach 14,25 PLN, przy średnim dziennym wolumenie obrotu sięgającym blisko 120 tysięcy sztuk, co świadczy o dużym zainteresowaniu inwestorów. Mimo że ostatnie wyniki roczne za 2024 rok wykazały przejściowy spadek zysków, rynek zdaje się z optymizmem wyceniać przyszły potencjał spółki. Kluczowy w tej ocenie jest solidny portfel zamówień, który zabezpiecza działalność firmy aż do 2027 roku, oraz strategiczna ekspansja w perspektywicznym segmencie budownictwa kolejowego. Taka dywersyfikacja jest pozytywnie odbierana jako fundament pod przyszły wzrost. W tym kontekście, konsensus analityków z ponad 12 krajowych i międzynarodowych instytucji finansowych wyznacza cenę docelową na poziomie 18,53 PLN, co odzwierciedla wiarę w stabilność operacyjną i zdolność spółki do wykorzystania nadchodzących szans rynkowych. Biorąc pod uwagę te czynniki, obecna wycena może stanowić interesujący punkt wejścia dla inwestorów długoterminowych.
- ✅Stabilny portfel zamówień zabezpieczający działalność operacyjną do 2027 roku.
- ✅Strategiczny rozwój w perspektywicznym segmencie budownictwa kolejowego.
- ✅Ugruntowana pozycja jednego z liderów polskiego rynku budowlanego.
- ✅Utrzymanie wysokiego poziomu przychodów przekraczającego 3 mld PLN rocznie.
- ✅Zdecydowanie pozytywne sygnały płynące z analizy technicznej wskaźników.
- ❌Przejściowe osłabienie wyników finansowych odnotowane w ostatnim roku obrotowym.
- ❌Ekspozycja na cykliczność branży budowlanej i zmiany w inwestycjach publicznych.
Score- ✅Stabilny portfel zamówień zabezpieczający działalność operacyjną do 2027 roku.
- ✅Strategiczny rozwój w perspektywicznym segmencie budownictwa kolejowego.
- ✅Ugruntowana pozycja jednego z liderów polskiego rynku budowlanego.
- ✅Utrzymanie wysokiego poziomu przychodów przekraczającego 3 mld PLN rocznie.
- ✅Zdecydowanie pozytywne sygnały płynące z analizy technicznej wskaźników.
Czy to dobry moment na zakup akcji Mirbud?
- ✅Stabilny portfel zamówień zabezpieczający działalność operacyjną do 2027 roku.
- ✅Strategiczny rozwój w perspektywicznym segmencie budownictwa kolejowego.
- ✅Ugruntowana pozycja jednego z liderów polskiego rynku budowlanego.
- ✅Utrzymanie wysokiego poziomu przychodów przekraczającego 3 mld PLN rocznie.
- ✅Zdecydowanie pozytywne sygnały płynące z analizy technicznej wskaźników.
- ❌Przejściowe osłabienie wyników finansowych odnotowane w ostatnim roku obrotowym.
- ❌Ekspozycja na cykliczność branży budowlanej i zmiany w inwestycjach publicznych.
Score- ✅Stabilny portfel zamówień zabezpieczający działalność operacyjną do 2027 roku.
- ✅Strategiczny rozwój w perspektywicznym segmencie budownictwa kolejowego.
- ✅Ugruntowana pozycja jednego z liderów polskiego rynku budowlanego.
- ✅Utrzymanie wysokiego poziomu przychodów przekraczającego 3 mld PLN rocznie.
- ✅Zdecydowanie pozytywne sygnały płynące z analizy technicznej wskaźników.
- Czym jest Mirbud?
- Ile kosztują akcje Mirbud?
- Nasza pełna analiza akcji Mirbud
- Jak kupić akcje Mirbud w Polsce?
- 7 wskazówek, jak kupić akcje Mirbud
- Najnowsze informacje o Mirbud
- FAQ
Dlaczego warto zaufać HelloSafe?
W HelloSafe nasi eksperci od ponad trzech lat śledzą wyniki spółki Mirbud. Każdego miesiąca setki tysięcy użytkowników w Polsce obdarza nas zaufaniem w kwestii analizy trendów rynkowych i identyfikacji najlepszych okazji inwestycyjnych. Nasze analizy mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią porady inwestycyjnej. Zgodnie z naszym kodeksem etycznym, nigdy nie otrzymaliśmy i nigdy nie otrzymamy wynagrodzenia od spółki Mirbud.
Czym jest Mirbud?
| Wskaźnik | Wartość | Analiza |
|---|---|---|
| 🏳️ Narodowość | Polska | Spółka skupia się na rynku krajowym, co zmniejsza ryzyko walutowe i polityczne. |
| 💼 Rynek | GPW (Warszawa) | Obecność na głównym rynku GPW zapewnia dostęp do szerokiej bazy inwestorów. |
| 🏛️ Kod ISIN | PLMRBUD00015 | Międzynarodowy kod notowań ułatwia obrót akcjami i rozpoznawalność globalną. |
| 👤 Prezes | Jerzy Tomasz Mirgos | Długoletni prezes zapewnia stabilność zarządzania i znajomość branży. |
| 🏢 Kapitalizacja rynkowa | 1,55 mld PLN | Należy do średnich spółek GPW, zyskując popularność wśród inwestorów instytucjonalnych. |
| 📈 Przychody | 3,10 mld PLN | Utrzymuje wysokie przychody mimo spowolnienia; portfel zamówień gwarantuje stabilność. |
| 💹 EBITDA | brak danych szczegółowych | Spółka wykazuje dodatnią EBITDA, sugerując dobrą efektywność operacyjną. |
| 📊 Wskaźnik P/E | 15,05 | Wyceniana umiarkowanie, co może stanowić okazję w przypadku odbicia zysków. |
Ile kosztują akcje Mirbud?
Cena akcji Mirbud rośnie w tym tygodniu. Obecnie kurs wynosi 14,25 PLN, co oznacza wzrost o 0,15 PLN w ciągu ostatnich 24 godzin i niewielki, ale pozytywny wzrost w ujęciu tygodniowym. Kapitalizacja rynkowa spółki to 1,55 mld PLN, a średni dzienny wolumen z ostatnich 3 miesięcy wynosi 119 426 akcji. Wskaźnik P/E plasuje się na poziomie 15,05, stopa dywidendy 0,64%, a beta wynosi 1,56, co wskazuje na podwyższoną zmienność. Inwestorzy mogą zwrócić uwagę zarówno na potencjał wzrostowy, jak i na dynamiczne reakcje kursu Mirbud na wydarzenia rynkowe.
Nasza pełna analiza akcji Mirbud
Przeanalizowaliśmy najnowsze wyniki finansowe spółki Mirbud, a także jej zachowanie giełdowe na przestrzeni ostatnich trzech lat. Skorzystaliśmy z wieloaspektowego podejścia – od wskaźników finansowych, przez techniczne sygnały rynku, dane porównawcze, aż po ocenę otoczenia konkurencyjnego, interpretowane przez nasze autorskie modele analityczne. Dlaczego więc spółka Mirbud może w 2025 roku ponownie stać się strategicznym wejściem do polskiego sektora budowlanego?
Ostatnie wyniki i kontekst rynkowy
Akcje Mirbud w ostatnim czasie prezentują się wyjątkowo stabilnie na tle rynku – bieżący kurs wynosi 14,25 PLN, notując w ostatnim tygodniu wzrost o 1,06%. Po dynamicznych ruchach w 2024 roku, walor umocnił się m.in. dzięki wyraźnemu odbiciu od lokalnych minimów i utrzymaniu kursu znacząco powyżej rocznego wsparcia. Warto podkreślić, że Mirbud skutecznie przetrwał okres podwyższonej zmienności i niepewności na rynku budowlanym, co szczególnie widoczne było podczas sezonowej korekty. Do pozytywnych sygnałów należy zaliczyć najnowszą dywidendę, stabilny portfel zamówień do 2027 roku oraz kontynuację wzrostu w segmentach infrastrukturalnych i kolejowych. Makroekonomiczne ożywienie w inwestycjach infrastrukturalnych oraz wzmacniający się popyt na projekty publiczne i przemysłowe dodatkowo budują korzystne tło dla perspektyw Mirbud.
Analiza techniczna
Wskaźniki techniczne prezentują bardzo sprzyjający obraz krótkotrwałej oraz średnioterminowej siły waloru. RSI za ostatnie 14 dni osiąga 61,46, dając wyraźny sygnał KUP przy jednoczesnym zachowaniu umiarkowanej przestrzeni do dalszych wzrostów. MACD (0,094) oraz 9 z 11 kluczowych oscylatorów wysyłają sygnały prowzrostowe, co wpisuje się w trajektorię stabilnego trendu. Wszystkie średnie kroczące (MA5: 14,12 PLN, MA20: 14,07 PLN, MA50: 13,81 PLN, MA200: 13,55 PLN) znajdują się poniżej bieżącego kursu, potwierdzając trend wybijania kolejnych oporów i umacniających nastroje popytowe. Istotne poziomy wsparcia zlokalizowane są odpowiednio przy 12,93 PLN i 12,20 PLN, natomiast opory – przy 14,35 PLN i 15,04 PLN – stanowią bliższe cele dla potencjalnych impulsów wzrostowych. Struktura ruchu ceny jednoznacznie wspiera tezę o wejściu w nową falę dynamicznej aprecjacji waloru.
Analiza fundamentalna
Mirbud prezentuje solidną bazę fundamentalną, co znajduje odzwierciedlenie zarówno w danych finansowych, jak i w ocenie pozycji strategicznej. Przychody spółki za ostatnie 12 miesięcy wyniosły 3,10 mld PLN przy zysku netto na poziomie 103,13 mln PLN. Pomimo kilkuprocentowego przejściowego spadku przychodów i zysku w 2024 roku, spółka zachowuje stabilną rentowność i regularnie generuje pozytywne przepływy pieniężne. Wskaźnik P/E (15,05) jest obecnie bardziej atrakcyjny niż średnia dla krajowego sektora budowlanego, a relacja marży netto i wskaźników płynności utrzymuje się na zdrowym poziomie. Wyjątkowe znaczenie ma strategiczny portfel zamówień, gwarantujący przewidywalność wyników aż do 2027 roku oraz konsekwentny rozwój segmentu budownictwa kolejowego, który może być jednym z głównych motorów wzrostu w kolejnych latach. Kluczową przewagą Mirbud pozostaje także elastyczny model biznesowy, szeroki wachlarz specjalizacji (projekty przemysłowe, publiczne, logistyczne) oraz status jednego z wiodących wykonawców infrastrukturalnych w Polsce.
Wolumen i płynność akcji
Stały wolumen obrotów – średnio 119 426 akcji dziennie w ciągu ostatnich trzech miesięcy – podkreśla rosnące zaufanie rynku do spółki i jej perspektyw. Płynność waloru oraz wysoki free float stwarzają dogodne warunki do dynamicznej wyceny i sprzyjają zarówno inwestorom instytucjonalnym, jak i detalicznym. Wysoka aktywność handlowa przekłada się na czytelność sygnałów technicznych oraz łatwość w realizacji większych transakcji nawet przy zmianach sentymentu rynkowego.
Katalizatory wzrostu i pozytywne perspektywy
Podstawowym katalizatorem przyszłych wzrostów jest wyjątkowo silny portfel zamówień, generujący stabilność przychodów i otwierający drogę do dalszych inwestycji – zarówno w segmentach strategicznych, jak i w obszarach rozwoju kolejowego. Na uwagę zasługuje konsekwentna ekspansja działalności w sektorze infrastruktury liniowej, a także pełna gotowość operacyjna do obsługi projektów A1 i A2 z zamówień publicznych. Inwestycje w innowacje technologiczne, digitalizację procesów projektowych oraz zarządzanie łańcuchem dostaw pozwalają na utrzymanie konkurencyjności kosztowej i wysokiej jakości realizacji. Sprzyjające otoczenie makroekonomiczne – w tym wzrost wydatków publicznych na infrastrukturę w nowym budżecie UE oraz utrzymujące się niskie stopy procentowe w Polsce – tylko wzmacniają perspektywy kolejnej fali aprecjacji akcji Mirbud. Firma prezentuje również coraz wyższe standardy ESG, podkreślając odpowiedzialność środowiskową w realizowanych projektach.
Strategie inwestycyjne
- Krótkoterminowa: Dla inwestorów poszukujących szybkich reakcji na techniczne sygnały oraz wolumenowe impulsy, akcje Mirbud oferują atrakcyjny profil zmienności – szczególnie w kontekście przebicia poziomów oporu 14,35–15,04 PLN. Kontynuacja silnego trendu oraz wzrostu płynności mogą sprzyjać dynamicznym zyskom w najbliższych tygodniach.
- Średnioterminowa: Stabilny portfel zamówień, rozwój segmentu kolejowego oraz pozytywne momentum wyników kwartalnych sugerują, że akcje Mirbud mogą być ciekawe do powolnego akumulowania. Poziomy technicznego wsparcia na 12,93–13,50 PLN mogą stanowić punkty wejścia przy ewentualnych korektach.
- Długoterminowa: Inwestorzy o horyzoncie kilkuletnim mogą korzystać z przewidywalności wyników oraz stabilnego modelu operacyjnego Mirbud. Portfel zamówień z gwarancją przychodów do 2027 roku oraz rosnąca rola segmentu kolejowego czynią spółkę atrakcyjną pod kątem wartości fundamentalnej i potencjału dywidendowego. Obserwowane inwestycje w digitalizację i ESG mogą przekładać się na wzrost wartości rynkowej w średnim i długim terminie.
Czy to dobry moment, aby kupić Mirbud?
Podsumowując, Mirbud w 2025 roku wydaje się reprezentować wyjątkowo atrakcyjną okazję inwestycyjną dla szerokiego spektrum inwestorów – od aktywnych spekulantów po zwolenników systematycznego gromadzenia wartości. Solidne fundamenty, przewidywalny portfel zamówień, dynamiczna poprawa wskaźników technicznych oraz korzystne otoczenie makroekonomiczne sprawiają, że akcje Mirbud mogą wchodzić obecnie w nową fazę hossy. Wzmożone obroty, zoptymalizowany poziom wsparć oraz jasna strategia ekspansji stawiają walor w gronie najbardziej perspektywicznych spółek sektora inżynieryjno-budowlanego na GPW. Każdy inwestor rozważać powinien Mirbud jako istotny element portfela ekspozycji na polską infrastrukturę i budownictwo.
W świetle wszystkich powyższych argumentów, walor Mirbud zasługuje na szczególną uwagę – zarówno dla poszukiwaczy dynamicznych okazji, jak i zorientowanych długoterminowo zwolenników fundamentalnej solidności. To właśnie takie połączenie stabilności, siły rynku oraz katalizatorów wzrostu czyni z tej spółki potencjalny lider kolejnej fali wzrostów na warszawskim parkiecie.
Jak kupić akcje Mirbud w Polsce?
Zakup akcji Mirbud online jest dziś prosty i bezpieczny dzięki polskim regulowanym brokerom giełdowym. Można zdecydować się na klasyczny zakup akcji na własność (rynek kasowy) lub wybrać kontrakt CFD, które pozwalają inwestować z dźwignią kapitałową. Oba sposoby są w pełni dostępne przez platformy internetowe i mobilne, zgodnie z najwyższymi standardami ochrony inwestora w Polsce. Szczegółowe porównanie najlepszych brokerów znajdziesz poniżej, co ułatwi wybór optymalnej platformy do zakupu akcji Mirbud.
Zakup gotówkowy
Zakup gotówkowy oznacza nabycie realnych akcji Mirbud na własność – są one rejestrowane na Twoim rachunku maklerskim. Zwykle taki zakup wiąże się z prowizją (stała opłata, np. 5–10 PLN za zlecenie u polskich brokerów).
Przykład obliczenia zysku z inwestycji
Przykład: Jeśli kurs Mirbud wynosi 14,25 PLN, to inwestując równowartość 1 000 USD (ok. 4 000 PLN), możesz kupić około 280 akcji, uwzględniając prowizję 20 PLN.
✔️ Jeśli kurs akcji wzrośnie o 10%, Twoje akcje są warte 4 400 PLN.
Rezultat: +400 PLN zysku brutto, czyli +10% na inwestycji.
Inwestowanie przez CFD
CFD na akcje Mirbud to instrumenty pochodne, które pozwalają spekulować na zmianie kursu bez posiadania fizycznych akcji. CFD wiążą się z innym rodzajem opłat: tzw. spreadem (różnicą między kursem kupna i sprzedaży) oraz opłatami overnight za utrzymywanie pozycji przez kolejne dni. Dzięki dźwigni możesz otworzyć większą pozycję, niż Twój rzeczywisty kapitał.
Przykład: Zyskowna transakcja CFD
Przykład: Otwierasz pozycję CFD na Mirbud za 1 000 USD (ok. 4 000 PLN), wykorzystując dźwignię 5x (ekspozycja: 20 000 PLN).
✔️ Jeśli kurs akcji wzrośnie o 8%, Twój zarobek wynosi 8% × 5 = 40%.
Rezultat: +1 600 PLN zysku przy wkładzie 4 000 PLN (nie uwzględniając opłat i spreadu).
Na co jeszcze zwrócić uwagę?
Zanim zdecydujesz się na wybór konkretnego brokera, porównaj dokładnie wysokość prowizji, warunki egzekucji zleceń i dodatkowe opłaty. Twój wybór między zakupem akcji a handlem CFD powinien zależeć od oczekiwań, horyzontu inwestycyjnego oraz akceptowanego poziomu ryzyka – pełne zestawienie brokerów online znajdziesz poniżej na stronie.
Porównaj najlepszych brokerów w Polsce i znajdź najlepszego dla siebie!Porównaj brokerów7 wskazówek, jak kupić akcje Mirbud
| 📊 Krok | 📝 Konkretna wskazówka dla Mirbud |
|---|---|
| Analizuj rynek | Przeanalizuj sytuację budownictwa w Polsce i stabilny portfel zamówień Mirbud na lata 2025-2027. |
| Wybierz odpowiednią platformę | Wybierz sprawdzonego polskiego brokera GPW oferującego niskie prowizje dla akcji Mirbud. |
| Określ swój budżet inwestycyjny | Ustal budżet, biorąc pod uwagę umiarkowaną zmienność i dywidendowy charakter akcji Mirbud. |
| Wybierz strategię (krótko/długoterminową) | Długoterminowa strategia wydaje się korzystna, dzięki solidnemu portfelowi kontraktów i płynności spółki. |
| Monitoruj wiadomości i wyniki | Regularnie śledź komunikaty Mirbud, raporty kwartalne i nowe inwestycje w segmencie kolejowym. |
| Używaj narzędzi kontroli ryzyka | Stosuj zlecenia stop-loss, aby chronić się przed większymi wahaniami przy aktywnym inwestowaniu w Mirbud. |
| Sprzedaj w odpowiednim momencie | Rozważ sprzedaż akcji Mirbud w momencie technicznych szczytów lub po publikacji ważnych wyników finansowych. |
Najnowsze informacje o Mirbud
Mirbud odnotował silny sygnał kupna według analizy technicznej w ostatnim tygodniu. Wszystkie kluczowe oscylatory i średnie kroczące na GPW sygnalizują przewagę kupujących i wysokie zainteresowanie inwestorów instytucjonalnych, co pozytywnie wpływa na sentyment wokół spółki w Polsce.
Najnowsze dane potwierdziły stabilność kursu powyżej 14 PLN mimo zmienności rynku. Spółka utrzymała kurs w przedziale 14,00–14,29 PLN, potwierdzając odporność na szersze wahania indeksu WIG-Budownictwo i pokazując, że inwestorzy krajowi doceniają przewidywalność Mirbud.
Mirbud ogłosił dywidendę 0,10 PLN na akcję z wypłatą 8 sierpnia 2025 roku. To już kolejna dywidenda wypłacana regularnie, co wyróżnia spółkę na tle polskich konkurentów i potwierdza dobrą kondycję finansową oraz długoterminowe zaufanie zarządu do płynności finansowej.
Portfel zamówień Mirbud zabezpieczony jest do 2027 roku, co zapewnia stabilność przychodów. Najświeższe potwierdzenie tego faktu zwiększa przejrzystość i przewidywalność przychodów, co istotnie ogranicza ryzyko krótkoterminowych zawirowań operacyjnych na rynku budowlanym w Polsce.
Sektor kolejowy staje się coraz mocniejszym filarem strategii rozwoju spółki Mirbud. Ostatnie komunikaty wskazują na ewidentną koncentrację władz na rozwoju inwestycji infrastrukturalnych dla polskiego rynku kolejowego, co spotyka się z pozytywnym odbiorem analityków i może wzmocnić przewagę konkurencyjną w nadchodzących latach.
FAQ
Jak wygląda najnowsza dywidenda dla akcji Mirbud?
Mirbud regularnie wypłaca dywidendę – najbliższa zostanie wypłacona 8 sierpnia 2025 roku i wynosi 0,09 PLN na akcję. Dzień ustalenia prawa do dywidendy to 30 czerwca. Polityka spółki od lat sprzyja systematycznemu dzieleniu się zyskiem z akcjonariuszami, co potwierdza jej dobre fundamenty i wiarygodność na rynku.
Jaka jest prognoza dla akcji Mirbud na lata 2025, 2026 i 2027?
Prognozowane ceny akcji Mirbud wynoszą: na koniec 2025 roku – 18,53 PLN, na koniec 2026 roku – 21,38 PLN, a na koniec 2027 roku – 28,50 PLN. Spółka posiada wysoki portfel zamówień ważny do 2027 roku, co zmniejsza ryzyko wahań wyników i wzmacnia perspektywy wzrostu na rynku budowlanym w Polsce.
Czy powinienem sprzedać akcje Mirbud?
Istnieje wiele argumentów za utrzymywaniem akcji Mirbud, jak stabilny portfel zleceń, silna pozycja rynkowa czy powtarzalna polityka dywidendowa. Spółka konsekwentnie dostarcza zysk i jest ceniona przez inwestorów długoterminowych. Zachowanie akcji może być dobrym rozwiązaniem ze względu na solidne fundamenty i potencjał dalszego wzrostu w perspektywie kilku lat.
Jakie są zasady opodatkowania zysków i dywidend z akcji Mirbud w Polsce?
W Polsce od dywidend i zysków kapitałowych pobiera się podatek 19% (tzw. podatek Belki). Mirbud, jako spółka notowana na GPW, nie kwalifikuje się do specjalnych ulg typu PEA lub IKE/IKZE, ale inwestor może wykorzystać limity podatkowe na rachunkach maklerskich w Polsce zgodnie z lokalnymi przepisami.
Jak wygląda najnowsza dywidenda dla akcji Mirbud?
Mirbud regularnie wypłaca dywidendę – najbliższa zostanie wypłacona 8 sierpnia 2025 roku i wynosi 0,09 PLN na akcję. Dzień ustalenia prawa do dywidendy to 30 czerwca. Polityka spółki od lat sprzyja systematycznemu dzieleniu się zyskiem z akcjonariuszami, co potwierdza jej dobre fundamenty i wiarygodność na rynku.
Jaka jest prognoza dla akcji Mirbud na lata 2025, 2026 i 2027?
Prognozowane ceny akcji Mirbud wynoszą: na koniec 2025 roku – 18,53 PLN, na koniec 2026 roku – 21,38 PLN, a na koniec 2027 roku – 28,50 PLN. Spółka posiada wysoki portfel zamówień ważny do 2027 roku, co zmniejsza ryzyko wahań wyników i wzmacnia perspektywy wzrostu na rynku budowlanym w Polsce.
Czy powinienem sprzedać akcje Mirbud?
Istnieje wiele argumentów za utrzymywaniem akcji Mirbud, jak stabilny portfel zleceń, silna pozycja rynkowa czy powtarzalna polityka dywidendowa. Spółka konsekwentnie dostarcza zysk i jest ceniona przez inwestorów długoterminowych. Zachowanie akcji może być dobrym rozwiązaniem ze względu na solidne fundamenty i potencjał dalszego wzrostu w perspektywie kilku lat.
Jakie są zasady opodatkowania zysków i dywidend z akcji Mirbud w Polsce?
W Polsce od dywidend i zysków kapitałowych pobiera się podatek 19% (tzw. podatek Belki). Mirbud, jako spółka notowana na GPW, nie kwalifikuje się do specjalnych ulg typu PEA lub IKE/IKZE, ale inwestor może wykorzystać limity podatkowe na rachunkach maklerskich w Polsce zgodnie z lokalnymi przepisami.
